((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** Les actions du fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N ont baissé de 1,1 % avant la cloche à 53,71 $ après le lancement d'une offre secondaire ** La société a annoncé la vente d'environ 17,9 millions d'actions par une filiale de la société de capital-investissement L Catterton à 52,50 $ pour un produit brut d'environ 941,2 millions de dollars
** Le prix de l'offre représente une décote de 3,3 % par rapport à la dernière vente d'actions
** La société rachètera simultanément ~3,9 millions d'actions aux preneurs fermes. En fin de semaine, la société a déclaré qu'elle rachèterait pour 200 millions de dollars d'actions ** L Catterton, soutenu par le milliardaire français Bernard Arnault et le géant du luxe LVMH LVMH.PA , détenait ~135 millions d'actions pour une participation de ~72% avant l'offre
** BIRK a ~187,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 10,2 milliards de dollars
** Goldman Sachs et JP Morgan agissent en tant que co-chefs de file de l'offre, rejoints par BofA
** Jusqu'à mercredi, les actions BIRK ont baissé de 4% depuis le début de l'année ** Au début du mois, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix à l'échelle mondiale et de rechercher des gains d'efficacité dans la production pour aider à compenser les droits de douane
** Les données les plus récentes de LSEG indiquent que 17 des 20 analystes couvrant BIRK considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien" et le prix médian est de 70 dollars
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